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09
2026
带动芯片及配套设备量
带动芯片及配套设备量价齐升。占比升至29%。出口链相关标的无望延续估值取盈利双升逻辑。同时新能源汽车、高新手艺产物出口布局持续优化，对上逛半导体设备、材料及下逛算力基建类企业形成本色性业绩支持，近期机构研报指出，不外当前AI财产链景气宇仍正在高位，本轮出口高增焦点驱动力是全球AI本钱开支迸发，但9月起受基数抬高及海外半导体指数增速回落影响，研报认为，短期出口动能仍强。
